El Consejo de Administración de ALL IRON RE I Socimi aprobó ayer una ampliación de capital acelerada a un precio de €11,5 por acción y que la compañía espera que ascienda a un importe de en torno a los 18 millones de euros, según la comunicación remitida a BME Growth. Con esta operación, la sociedad prevé superar los 150 millones de euros de fondos propios. El objetivo de esta ampliación de capital es reforzar el crecimiento de la cartera mediante la adquisición de nuevos activos inmobiliarios para desarrollar el segmento de apartamentos de corta y media estancia, manteniendo los objetivos de rentabilidad para los accionistas.
El plan de la compañía es ejecutar esta ampliación de capital en el plazo de una semana, y que las acciones comiencen a cotizar en la primera quincena de junio, una vez queden inscritas en los registros y se cumplan todos los trámites legales.
Se trata de una ampliación de capital sin derechos de suscripción preferente, con la que ALL IRON RE I Socimi pretende dar entrada a nuevos accionistas y reforzar la estructura accionarial con inversores institucionales y estratégicos. Esta operación complementa la ampliación realizada en el año 2021 y refuerza la estrategia de la empresa de convertirse en el líder en el segmento de apartamentos de corta y media estancia.
Los fondos resultado de la ampliación irán destinados a ejecutar la compra de nuevos inmuebles. En total, la sociedad cuenta con un pipeline de activos identificados por un tamaño total de aproximadamente 160 millones de euros que se encuentran en diferentes fases de negociación. En concreto, el foco se centrará en las ciudades de Madrid y Barcelona, donde la compañía pretende reforzar su presencia.
En esta transacción, ALL IRON RE I Socimi ha contado con la confianza, entre otros, de clientes de Diaphanum y de Alphabet Real Estate. Diaphanum es una sociedad de valores especializada en asesoramiento financiero independiente que supera los 2.000 millones de activos bajo gestión y cuenta con un equipo formado por más de 80 profesionales. Alphabet Real Estate representa la actividad de asesoramiento e inversión inmobiliaria de Alphabet Capital, gestores y asesores de Grandes Patrimonios.
Sólidos resultados en 2021
Este aumento de capital surge tras la publicación de unos sólidos resultados obtenidos por ALL IRON RE I Socimi en el pasado ejercicio y que muestran una gran robustez en su modelo de negocio. A cierre de 2021, la compañía aumentó sus ingresos un 79%, hasta 2,439 millones de euros, y obtuvo un beneficio neto de 6,2 millones de euros, multiplicando por 3,3 veces el resultado de 2020.
Asimismo, ALL IRON RE I Socimi duplicó su tamaño con la adquisición de 8 nuevos activos, y cuenta actualmente con una cartera de 17 inmuebles tras una nueva compra en Sevilla a principios de 2022. Además, el valor de mercado de dichos inmuebles creció en 96 millones de euros en 2021, pasando de 82 a 178 millones de euros, resultado de las inversiones realizadas, así como apoyado por la revalorización de su cartera
Los activos de la compañía registraron un buen comportamiento en este periodo, a pesar del entorno marcado por la COVID-19, con unos niveles de ocupación medios de entre el 75% y el 85%, lo que contrasta con la media del sector situada en el 45%, y registrando unas tarifas ADR un 20-40% superiores a la competencia hotelera de categoría equivalente en cada ciudad.
ALL IRON RE I Socimi ya realizó una ampliación de capital por importe de 67 millones de euros durante el 2021. La mayoría de los fondos captados ya han sido invertidos o comprometidos en adquisiciones y reposicionamientos de inmuebles.
